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发布时间:2020-05-19

(二)主要驱动因素分析

过去几十年全球产业分工格局的调整重塑,是政治、经济、社会、技术、文化等一系列因素复杂作用、综合影响的结果。从回顾分析的角度看,可以将背后的驱动因素分为两大类:第一类是“条件性”因素,即使之能够实现的条件保障,主要包括技术革命对产业结构和生产组织的深刻影响、各方对国家间合作共赢达成共识、货物运输和信息传播等成本的快速下降等;第二类是“能动性”因素,即使之能够实现的具体操作,主要包括跨境投资和贸易协定安排、跨国公司发展壮大等。当然,国家主体作用的发挥也是一个重要因素,在很大程度上决定了以上各种因素影响力的强弱,也在很大程度上决定了全球产业分工格局的形成。

1新的技术革命催生新的产业、新的生产组织方式,成为重塑全球产业分工格局的巨大引擎。

弗里曼和苏特(2004)总结了自英国工业革命以来的技术变革波。在前三次技术变革的基础上,第四次、第五次技术变革都发生在这一时间段内,不仅加速了汽车等重要行业的快速发展,而且催生了半导体、新材料、石化等新产业,还使得大规模流水线、精益生产等先进生产方式得到更大范围的普及。尽管技术革命不是导致全球产业分工格局调整重塑的唯一要素,但确实是关键性要素,因为它为这种深化提供了现实可能性。技术革命带来的潜在增长空间,对各个国家错位竞争、共同发展意义重大。

2部分经济体对分工合作达成共识,领先经济体希望开拓新市场,后发经济体致力于走出全球经济的“边缘地带”。

在分工合作技术基础条件具备的情况下,合作意愿就很关键。一方面,领先经济体需要进一步开拓全球市场。自二战结束以后直至第一次石油危机爆发之前,美国制造业在全球拥有绝对的霸主地位,美国也第一个迈入以汽车、电视、冰箱、洗衣机等家用产品的普及为代表的“大众消费时代”。但在这个过程中,劳动力成本上升不可避免、部分领域产能过剩问题时有发生,美国企业有进一步开拓新市场的强烈意愿。另一方面,一些东亚及拉美经济体希望通过快速工业化实现赶超并为此做好了准备。这些后发经济体走出了不同的发展轨道,包括墨西哥和巴西的进口替代模式、韩国和中国台湾地区的出口导向模式、新加坡和中国香港的转口贸易路径等(哈格德,2009)。但一个主要的共同点是,这些经济体为“起飞”过程做好了政治、社会、经济等多方面的准备,并较为充分地发挥了低劳动力成本等比较优势。

3货物运输和信息传播等成本出现快速下降趋势,为深化全球产业分工提供了必要条件。

以货物运输为代表的“物理世界”的运输成本,以及以信息传播等为代表的“数字世界”的运输成本,都对企业的生产组织、布局选择有着重要影响。如果这些成本居高不下,跨国家乃至跨大洲的产业链就很难真正建立起来。幸运的是,过去几十年中,这些成本都经历了快速下降过程。在“物理世界”运输成本中,以集装箱运输为例,莱文森(2015)曾提到,“在集装箱还没有进入到国际运输的1961年,单单海运成本就占到美国出口总值的12%和进口总值的10%,这个比例甚至高于美国的平均进口关税(7%)”,而且“海运成本也仅占跨国商品运输总成本的一小部分,在1960年把一卡车药品从芝加哥运到法国南锡的总成本是2386美元,其中远洋运输的运费占比仅为24.4%”。在这种情况下,能够开展国际贸易的产品种类和范围是很有限的,自然也不利于深化全球产业分工。而自1970年代末期开始,集装箱运输的成本出现了大幅下降。在“数字世界”运输成本中,下降趋势更是超出想象,呈现出指数型态势。正是在这种条件下,“地球村”等形象的概念才广为流传。

4区域贸易和投资协定成为助推全球产业分工深化的重要制度性安排。

二战结束以后,一系列双边、多边贸易和投资协定的签署,成为了推动全球产业分工体系不断深化的重要制度性安排。根据WTO秘书处的统计,自1948年其前身关贸总协定正式创建以来,截至2017年底仍然有效的区域贸易协定共有455个。从时间段来看,上个世纪90年代之前实际签署的协议并不多;自上个世纪90年代开始至2009年,见证了相关协议签署的快速增长期;自2009年以来至今,有逐步减少的趋势。

这些区域贸易协定的签署,带来的一个最显而易见的好处是降低了商品进口关税。这有利于形成充分发挥各国比较优势的国家间产业分工新格局,也在很大程度上改变了之前因高关税壁垒而导致的国家间市场分割状态。以主要发达国家的汽车进口关税为例。1950年代之前,这些国家的汽车进口关税普遍是非常高的,1937年日本、法国、德国、意大利、英国的汽车进口关税分别高达70%、47%~74%、40%、11%~101%、33.3%。而1950年代之后特别是欧共体成立之后,这些国家的汽车进口关税都出现了大幅下降,一些国家之间甚至实现了零关税。

5跨国公司是全球产业分工格局的关键性塑造者。

在二战后全球产业分工格局的形成过程中,跨国公司发挥的巨大作用无可替代。总的看,当前的全球经济地理版图,在很大程度上都是由跨国公司是否进行投资以及在何处投资的一系列决策所塑造的。对发达经济体而言,跨国公司通过在海外设立经销商、授权海外代工企业生产、直接在海外建立生产基地或者研发基地等多种形式,更加有效地利用了各国之间的政策、要素成本差异及市场空间来实现自身发展,推动了母国经济的进一步繁荣,拓展了其经济版图。对追赶型经济体而言,介入跨国公司的全球生产和销售网络通常是国内经济起飞的第一步。在此之后,跨国公司的研发、人才、管理外溢效应,以及本土公司向跨国公司的学习追赶等都是一个长期过程。这个过程,实际上也是这些追赶型经济体更有效利用自身资源禀赋、实现经济起飞并融入全球经济的过程。事实上,在追赶型经济体的某些发展阶段中,跨国公司对经济走势的影响几乎是压倒性的。当然,跨国公司和国家之间的互动影响是非常复杂的,其力量对比也是动态的,强调跨国公司的重要性并不意味着国家不再重要。

二、影响未来全球产业分工格局走势的因素分析

全球产业分工格局既是一种现存状态,更是一个持续调整过程。从基本逻辑看,全球产业分工格局主要取决于供给满足需求的空间地点和生产方式,是随着供需动态调整平衡而变化的。因此,从供需再平衡的角度分析全球产业分工格局新变化是适宜的。但考虑到很多关键变量会同时深刻影响供需两个方面,为力求简明直观,下文按重要性排序逐一分析这些关键变量的影响力和塑造力,以期对未来15-20年的全球产业分工格局走势有一个基本判断。总的看,新技术的创新发展和扩散应用都处在加速期;竞争博弈主要集中在发达经济体和个别发展中经济体,后发经济体成长空间有限;发达经济体的竞争优势很可能会强化;国别经济的重要性很可能会提高。

(一)数字化、网络化、智能化技术发展应用将成为全球产业分工新格局的“博弈改变者”

正如人类历史上经历过的工业革命都以技术革命为关键性先导动力一样,以数字化、网络化、智能化技术为代表的一系列新兴技术的创新发展和扩散应用,预期将引领人类社会进入新工业革命时代。总的看,这几类技术极大提升了人类采集、分析、应用数据信息的能力,拓展了人与人、人与物之间的连接范围和深度,再度将人类从一般性工作中部分解放出来。尽管产业发展的基本逻辑和目的并没有变化,但由于新技术变化导致不同生产要素的相对重要性发生变化,进而导致不同国家间的资源禀赋优势发生变化,最终影响着新的产业分工格局的形成。

1各方面对这类技术的系统重要性已达成共识,这本身就具有“自我实现”的效果。

近几年来,关于全球将迎来新工业革命的认识看法层出不穷。比如,德国提出的“工业4.0”认为,人类社会已经经历了分别以蒸汽机、电力、电子和IT技术的应用为特征的工业革命的前三个阶段,目前正进入以信息物理系统(Cyber-Physical Systems)为技术特征的第四阶段(Industrie 4.0 Working Group,2013)。美国GE公司提出的“工业互联网”认为,工业革命带来的无数机器、设备组、设施和系统网络,以及互联网革命中涌现的计算、信息与通信系统方面最近的强大的进步,将引领人类进入继工业革命、互联网革命之后新的工业互联网革命时代(通用电气公司,2015)。此外,G20杭州峰会提出了“新工业革命”、OECD提出了“下一代生产革命”;日本相继提出了“机器人新战略”、“超智慧社会(Society 5.0)”,等等。

分析以上这些概念,对我们认识未来一段时期的全球产业分工格局有两点重要启发。一是各方普遍认为人类社会将迎来新一轮工业革命,而且贯穿其中的核心技术要件就是一系列数字化、网络化、智能化技术的快速创新发展和广泛扩散应用。我们认为,全球主要国家和重要国际组织对此已经基本形成了共识。二是这些共识具有预期引导和投资引导的作用,在某种程度上会产生“自我实现”的效果。当政府、企业、大学及科研机构普遍对未来持有一种倾向性观点时,就自然会朝着这个方向投入更多各种资源。如此一来,创新必然加速,应用必然加快,未来会更快到来。

2产业链分工前端包容性提高,但终端生产与消费之间的环节将被压缩。

导致这一变化的原因很多,但最根本的是信息传播及时性、便捷性的持续提高和成本的不断下降,或者说“数字经济”的到来。

一方面,产业链分工前端的包容性将会提高。这一判断,实际上是过去几十年导致分工深化的基本逻辑在新技术条件下的延续。比如,在产品设计环节,由于数字化工具的应用,设计方案进展可以实时在各地传输,全球24小时不间断接续式研发成为可能,这就让更多的研发主体和研发人员参与其中。再如,在生产制造环节,由于能够通过工厂、设备之间更广泛的智能互联来解决“信息孤岛”、质量监控等问题,再加上中间品贸易便利性的提高,跨国企业能够进一步充分利用各地的生产要素禀赋,这也同时给予了更多新兴经济体融入全球产业分工体系的机会。

另一方面,终端生产与消费之间的环节将被压缩。在传统模式下,终端产品与消费者之间还有多个环节,比如购买汽车需要去4S店等经销商而不是去整车厂,购买服装等需要去品牌店或者百货商场而不是去服装厂。消费者与终端生产之间的联系是割裂的。而在数字经济模式下,由于移动互联网、电子支付方式的普及等,传统的商业模式正发生重大变化,生产和服务领域都是如此,比如服装领域的Zara和红领集团等。目前最典型的例子莫过于电子商务,它不仅提高了前端产业链的包容性,而且压缩了终端生产与消费之间的环节,显著改变了产业链、价值链的构成和特征。

3生产要素的相对重要性发生变化,“数字红利”“机器换人”“大规模定制”等概念都更多指向发达国家竞争力的巩固和提高,“制造业回流”将在一些领域实现。

相比土地、资本、劳动等传统生产要素,数据这种新的生产要素的相对重要性在快速提升,甚至正逐渐成为最重要的生产要素。数据重要性提升的主要原因包括:需要全社会及企业进行大量前期的数据基础设施投资,因而竞争门槛很高;通过对数据的采集、分析和利用,企业能够大幅提升生产制造全生命周期效率,比如一些领先汽车整车厂开展的预防性维护项目等;和消费者相关的数据包含着海量偏好信息,是商业模式创新的关键基点;等等。以生产制造环节为例,通过基于数据的各种数字化工具,企业可以建立复杂模型。数字世界借助规划模型对真实世界的设计产生影响,而真实世界则通过解释模型对数字世界产生影响。通过模型,过去必须在真实世界里执行的工作现在也能够在数字世界里完成,最终极大地提升了效率。

生产要素相对重要性的变化,毫无疑问会导致经济体之间要素禀赋优劣势发生变化,而这会影响很多企业的投资决策,最终带来全球产业分工格局的演变。对大部分发展中经济体而言,吸引投资和生产的主要优势在土地、劳动力等不可移动要素方面的优势,再加上潜在市场优势;对发达经济体而言,资金、复合型人才、数据基础设施、知识经验、核心技术积累、营商环境等是其主要优势。两相比较,发达经济体的产业竞争优势将会有所提高。“数字红利”“机器换人”“大规模定制”等概念都指向了发达经济体既有优势的强化。因此,尽管当前还不存在“制造业回流”的压倒性证据(De Baker et.al,2016),但这种趋势不容忽视。

4平台型企业对产业链、价值链的掌控力前所未有,已成为各主要国家竞争的新焦点。

与平台经济相通的想法和实践在人类社会中早已存在,但其对经济社会的重要影响在新技术条件下才更加凸显,焕发出新的活力。数字化平台可能是数字经济时代最重要的商业模式创新,包括电商领域的阿里巴巴、亚马逊,房屋租赁领域的Airbnb,出行领域的滴滴、Uber、Lyft,等等。这类企业与传统企业有显著差异,如成长极为迅速、运营成本比传统企业更低、客户黏性高等。更为重要的是,这类平台型企业模糊了垄断与竞争之间的传统界限,具有明显“赢者通吃”的特征,通过与各主体间建立紧密联系的生态而拥有了对产业链、价值链的高度掌控力。

尽管当前得到快速发展的平台型企业大都集中在一般性消费品和服务领域,但对全球产业分工的潜在影响已不容忽视。以汽车产业为例,随着出行平台企业的发展,在汽车共享模式成为主流的前提下,传统大规模生产与极致个性化生产之间的组合很可能成为生产制造的主导方式(宋紫峰,2017)。这对全球汽车产业会有多重影响:影响汽车消费量,共享会显著减少新车需求;影响产品形态,汽车品牌的重要性可能会下降;影响生产布局,一些高度个性化产品必须要贴近最终市场;等等。未来,随着更多工业互联网平台型企业的成长,这种影响将更加深刻。

最后需要特别指出的是,尽管这类技术的发展应用前景广阔、影响巨大,但实现过程不可能一蹴而就,潜在塑造力不可能迅速展现。比如,BCG(2016)认为,工业4.0影响极其巨大,未来10年中仅在德国将贡献GDP的1%,使德国制造业的生产率按总成本计算提高5到8个百分点,创造39万个就业岗位,增加2500亿欧元投资。再如,通用电气公司(2015)预测,到2025年,工业互联网将影响全球经济的50%,以名义货币计价大约是82万亿美元。但尽管如此,即使在发达经济体中这类技术当前的应用扩散也远不如我们想象的那么广泛。比如,世界银行(2017)的研究表明,只有8%的欧洲企业使用云计算服务来获取管理软件和计算呢能力,只有3%的使用了无线射频设别系统(RFID)。我们认为,整个转型过程在未来15-20年中将持续发酵。(来源:第一智库)

 

 

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