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发布时间:2021-04-16

家族财富管理行业以保护、管理与传承为目标服务于家族、家族企业及家族成员。不仅越来越多的专业机构大举进入这个领域,而且领先机构已经将家族财富管理领域定位为战略性业务,并着手全国性、乃至全球性的布局。 

深入观察中国家族财富管理市场的发展历程,我们会发现服务机构、客户诉求、服务逻辑及服务技术与工具等都有一个持续演进的过程,而且阶段性特征明显,非常有必要进行系统回顾,以便更好地把握其中的趋势,更好地服务于中国家族。

我们可以根据一些家族财富管理的行业特征,将家族财富管理大体划分为“定义时代”、“工具时代”及“生态时代”三个时代。 

1.0时代家族财富管理的“定义时代”

家族财富管理1.0时代指的是2010年—2015年这个阶段。此前有人提出家族财富管理元年是2012或2013年,如果从市场确立角度来看这是有一定道理的,但从家族财富管理的发端来看2010年应当是一个更重要的开始时间,这个时候已经开始有一些先行者进入这个领域。

特征1:发现、定义并切割出家族财富管理市场

家族的财富管理实际是长期存在的,但并没有被发现并定义出来,更没有被切割为一个独立的市场。在这个时代,财富管理机构都在自觉或不自觉地定义并切割这个市场,家族财富管理市场的价值被发现了,部分财富管理机构向家族财富管理机构转型,大型财富管理机构也构建了相对独立的家族财富管理系统。

特征2:“概念”的引入与普及,家族诉求的激发与市场培育

大部分家族财富管理的理念、概念、工具被引入或激活,包括家族办公室在内的新型财富管理模式被系统介绍给中国家族。伴随着家族的世代交替、所有权更迭及转型升级等挑战的集中到来,以大量的市场行为有效激发了家族诉求,初步完成了市场培育。 

特征3:单一家族诉求的“阶段性”满足

各类专业机构为家族提供了多种服务,但此时家族的真实诉求并没有被系统挖掘,再加上认识及能力上的限制,服务更多是围绕家族的单一诉求进行“阶段性”的满足。比如,在这个阶段大量通过遗嘱进行身后安排,但今天回过头来会发现安排并不究竟,根本无法真正解决家族传承的问题,传承诉求只是被“阶段性”满足,今天必须通过进一步的安排进行修正和完善。

1.0时代更多是探索性和开创性的,当下很多活跃的财富管理机构及专业人士并没有参与其中。但我们必须感恩这个时代,感恩在这个时代付出的机构及专业人士,同时也更要感恩在这个时代接受家族财富管理理念的中国家族。来源:家族世代

 

 

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